淡马锡控股公布2019年度报告   投资组合净值3130亿新元

淡马锡控股公布2019年度报告 投资组合净值3130亿新元

淡马锡控股(Temasek Holdings)今日公布截至三月底的2019财年年度报告,投资组合净值(net portfolio)录得3130亿新元,高于去年的3080亿元。

淡马锡投资组合净值在过去10年内增长了1830亿元。不过,一年期股东回报率(one-year total shareholder return)跌至1.49巴仙,远远低于上财年的12.19巴仙,跌幅高达10.7巴仙。

至于三年期股东总回报率为8.88巴仙。期限较长的10年期和20年期股东总回报率,分别为9巴仙和7巴仙。

自1974年成立以来,淡马锡股东总回报率为15巴仙。

淡马锡年报的主题为“观·思·行—始于今,齐于心”。淡马锡董事长林文兴指出,过去一年半市场波动不定,经济方面,市场原本担忧政策过早收紧会影响全球经济增长,如今大家则更关心世界紧张局势升级,尤其是中美关系的动态。面对全球环境的重重挑战,市场情绪和投资者信心可能下滑。

预期回报降低

“尽管如此,我们预期政策制定者会做好准备,采用温和的政策。若经济增长继续乏力,低利率环境可能持续,在可预见的未来里,回报预期可能降低。”

淡马锡在2019财年的投资额,高达240亿新元,脱售额280亿元;来自投资组合的股息收入达到90亿元。过去10年年平均股息收入为70亿元。

而淡马锡在全球成熟经济体(新加坡、日、韩、欧美等),以及增长中地区的全球曝险,比例为60:40。根据地域分配,在新加坡投资的比例是26巴仙、中国26巴仙、北美洲15巴仙、亚洲(不包含新加坡与中国)15巴仙、欧洲10巴仙等等。

在本财年,淡马锡投资了UST Global,一家提供先进计算和数字服务的科技公司。其他投资包括印度的线上打车软件公司OlaCabs、北美的餐厅外送服务在线平台DoorDash、新加坡的时尚电商平台Zilingo,以及巴西的医疗保健电商平台Bionexo

非银行金融服务业方面投资运营旗舰支付平台支付宝(Alipay)蚂蚁金服(Ant Financial)、全球跨境支付服务商飞汇(Flywire)、零售销售点终端解决方案供应商Pine Labs,以及全球支付科技和软件解决方案供应商环汇(Global Payments)

在生命科学领域,淡马锡投资包括全球创新医疗设备与疗法公司Aerogen、印度私人眼科医疗服务连锁公司Dr.Agarwal’s Healthcare,以及支持创新医药产品研发的中国临床合同研究机构杭州泰格医药(Hangzhou Tigermed)

“我们也投资于商业化阶段的生物制药公司Orchard Therapeutics,其在罕见疾病基因治疗方面处于全球领先地位,以及美国手术设备与辅助服务运营商Surgery Partners。”

在美国的其他投资包括针对农户的农业分析平台Farmer’s Business Network,以及租用设计师服装和配饰的电商网站Rent the Runway

脱售部分阿里巴巴投资

随着全球宏观经济遭遇逆风,淡马锡加快脱售步伐,包括吉利德科学(Gilead Sciences)Cargill Tropical PalmKlabin

该公司指,尽管脱售了一部分在阿里巴巴 (Alibaba)CenturyLink埃信华迈(IHS Markit)的投资,以平衡投资组合,但仍保留了在这些公司的大额股权。

关注投资印尼

东南亚市场得益于中等收入人口增长及互联网经济蓬勃发展,成为淡马锡日益关注的投资区域。

“我们继续关注并投资于印尼,从消费和房地产业,到科技与金融服务业的新兴趋势。”

 

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